Use esta lista de verificación para reunir sus documentos de taxes antes de visitar nuestra oficina en Greenville, SC. Cuanto más organizados estén sus documentos y formularios, más rápido presentamos sus taxes — y antes recibe su reembolso.
Documentos personales
Traiga estos documentos personales para cada persona en sus taxes: usted, su cónyuge y todos los dependientes que reclame.
- Identificación con foto emitida por el gobierno — licencia de conducir vigente, identificación estatal o pasaporte para usted y su cónyuge
- Tarjetas del Seguro Social — número de Seguro Social para usted, su cónyuge y todos los dependientes. Los nombres deben coincidir con los registros de la Administración del Seguro Social.
- Carta de ITIN — si alguien en su declaración tiene un número de identificación fiscal (ITIN) en lugar de un número de Seguro Social, traiga la carta de ITIN del IRS
- IP PIN — si el IRS le asignó un PIN de protección de identidad, tráigalo. No podemos presentar sus taxes sin él.
- Declaración de taxes del año pasado — su declaración del año anterior nos ayuda a verificar registros y arrastrar información clave
- Número de cuenta bancaria y número de ruta — necesarios para depósito directo de su reembolso o débito directo de pagos de impuestos
Documentos de ingresos y formularios de taxes
Debe reportar todo tipo de ingresos para presentar sus taxes. Traiga cada formulario de taxes que muestre dinero que ganó — esos documentos suelen llegar de su empleador a principios de febrero.
- Formularios W-2 — de cada empleador, mostrando salarios, propinas e impuesto sobre la renta retenido
- 1099-NEC o 1099-MISC — por trabajo freelance, ingresos por contrato o ingresos misceláneos de trabajos extra
- 1099-INT y 1099-DIV — intereses de una cuenta de ahorros y dividendos de acciones o inversiones. Traiga todos los estados de cuenta de dividendos que recibió.
- 1099-G — por beneficios de desempleo, compensación por desempleo o impuestos estatales y locales reembolsados
- 1099-R y 1099-SSA — por ingresos de jubilación de pensiones, IRA o planes 401(k), y beneficios del Seguro Social
- 1099-S, 1099-B y 1099-K — por ingresos por venta de propiedad, acciones o inversiones, y por pagos de apps como Venmo o PayPal
- Registros de ingresos en efectivo — si le pagaron en efectivo, traiga un registro por escrito. Todo ingreso debe reportarse, aunque no tenga formulario.
- Ingresos por propiedad en alquiler — registros del alquiler cobrado y gastos pagados por reparaciones, seguro e impuestos sobre la propiedad
Registros de deducciones y gastos
Las deducciones de taxes reducen el monto de ingreso sobre el que paga impuestos. Traiga recibos y registros de cada gasto que planea reclamar en sus taxes. Incluso las deducciones comunes suman y le ahorran dinero.
- Intereses hipotecarios — el Form 1098 muestra cuánto pagó en intereses hipotecarios
- Impuestos sobre la propiedad — recibos de impuestos sobre la propiedad pagados en su vivienda o terreno
- Impuestos estatales y locales — registros de impuestos sobre la renta estatales y locales o impuestos sobre ventas pagados, incluido el impuesto estatal retenido de salarios
- Donaciones caritativas — los recibos por donaciones en efectivo y bienes entregados a organizaciones sin fines de lucro cuentan como deducciones
- Gastos médicos y dentales — registros de gastos médicos de bolsillo y recetas. Solo cuentan los costos que superen el 7.5 % de sus ingresos.
- Gastos de cuidado infantil — si pagó cuidado de dependientes, traiga el nombre, la dirección y el número de identificación fiscal del proveedor, más el total pagado
- Formularios de seguro médico — Form 1095-A del Health Insurance Marketplace, registros de primas pagadas, aportes a cuentas de ahorros para gastos médicos (HSA) y reembolsos de cuidado a largo plazo
- Aportes a la jubilación — registros de pagos a un IRA, 401(k) o plan similar
- Pagos estimados de impuestos — registros de pagos trimestrales estimados al IRS o a su estado, con fechas y montos
- Otros ingresos — registros de ganancias de apuestas, pago por jurado u otros ingresos que deba reportar en sus taxes
Documentos para pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia
Si dirige un pequeño negocio, hace trabajo por contrato o es trabajador por cuenta propia, traiga estos registros adicionales. Los dueños de pequeños negocios tienen más formularios que presentar, y el IRS espera todo el ingreso del negocio en sus taxes.
- Registros de utilidades y pérdidas — un resumen de todos los ingresos y gastos del pequeño negocio del año
- Gastos del pequeño negocio — recibos de suministros, herramientas, equipo, publicidad, alquiler y otros costos que pagó su pequeño negocio
- Registro de millas — millas recorridas, fechas y propósito de los viajes por uso comercial de su vehículo
- Gastos de oficina en casa — registros de alquiler, servicios públicos y seguro de su espacio de oficina
- Formularios 1099 recibidos — cualquier 1099-NEC o 1099-MISC de clientes que le pagaron $600 o más
- Registros de ventas y payroll — registros de ventas y pagos de sales tax, más registros de payroll que incluyan salarios pagados e impuestos del empleador presentados
Quienes presentan con ITIN — Lo que necesita
Si presenta taxes con un ITIN — o necesita solicitar uno — traiga estos documentos adicionales. Nuestros servicios de ITIN y solicitud W-7 están disponibles aquí mismo en Greenville, SC.
- Pasaporte original — el IRS exige su pasaporte original y vigente (se lo devolvemos)
- Carta de ITIN anterior — si ya tiene ITIN, traiga la carta que muestra su número de identificación fiscal
- Aviso de renovación de ITIN — si el IRS envió un aviso de renovación, tráigalo. Los ITIN vencen si no se usan en una declaración federal de impuestos en tres años.
- Todos los formularios de ingreso — W-2, 1099 y registros en efectivo. Quienes presentan con ITIN reclaman las mismas deducciones y presentan sus taxes como cualquier otro contribuyente.
¿Aún no tiene todos sus documentos? Contáctenos y le diremos qué necesita para sus taxes.
Consejos para prepararse para la temporada de taxes
- Reúna sus documentos de taxes con anticipación. Comience a reunir formularios y recibos en enero. Documentos organizados le ayudan a evitar errores y a presentar sus taxes más rápido.
- Presente sus taxes pronto. Cuanto antes presente, más rápido recibe su reembolso. Presentar temprano también le ayuda a protegerse del fraude de identidad.
Respondemos sus preguntas
¿Qué pasa si no tiene todos sus documentos?
Venga de todas formas. Podemos comenzar sus taxes con lo que tenga y terminar cuando llegue el resto. Le decimos exactamente qué falta para que no haya demoras.
¿Puede presentar taxes sin un W-2?
Sí. Traiga su último talón de pago — muestra salarios e impuesto sobre la renta retenido. Lo usamos para presentar su declaración federal de impuestos y corregir diferencias después.
¿Qué pasa si perdió su carta de ITIN?
Traiga su pasaporte y cualquier registro del IRS que tenga. Buscamos su número de identificación y presentamos sus taxes. Si su ITIN venció, le ayudamos a renovarlo al mismo tiempo.
¿Necesita traer recibos para las deducciones?
Sí — traiga recibos de cada gasto que quiera reclamar en sus taxes. Las deducciones por gastos médicos, cuidado infantil y donaciones pueden ahorrarle dinero de verdad. Si obtuvo cobertura del Health Insurance Marketplace, traiga también el Form 1095-A. Buenos registros protegen su reembolso si el IRS hace preguntas.
¿Con cuánta anticipación debe empezar a reunir sus documentos de taxes?
Comience cuando le llegue su primer W-2 o 1099 — por lo general a finales de enero. Cuanto antes reúna sus formularios de impuesto sobre la renta, más rápido presentamos sus taxes. Muchos clientes en Greenville presentan temprano y reciben su reembolso en pocas semanas.
Lo que dicen nuestros clientes
“First class service and thorough tax preparation. Allen and his team have been doing my taxes for years and I have been more than satisfied.” — Erick Barbare | Cliente satisfecho, Greenville, SC
¿Listo para presentar sus taxes?
Traiga sus documentos a Quetzal Taxes en 6300 White Horse Rd #122, Greenville, SC. Presentamos taxes todo el año en inglés y español. Llame al +1 (864) 246-1117 o contáctenos para programar su visita.